חיסכון לבדו לא תמיד מספיק לשמירה על כוח הקנייה. השקעות פיננסיות מתאימות יכולות לסייע בהגדלת ההון, פיזור סיכונים והיערכות לפרויקטים עתידיים.
למה להשקיע?
אסטרטגיית השקעה נכונה מתחשבת בטווח הזמן, ברמת הסיכון המתאימה, במיסוי ובמטרות שלכם.
- היערכות לפרישה או לפרויקט משפחתי
- צמצום השפעת האינפלציה
- פיזור מקורות ההכנסה
פתרונות אפשריים
האפשרויות יכולות לכלול קרנות השקעה, אג״ח, מוצרים מובנים, מניות, פתרונות נדל״ן או מסגרות חיסכון מתאימות.
ליווי
אנו מסייעים להגדיר פרופיל משקיע, להשוות בין אפיקי השקעה זמינים ולעקוב אחר האסטרטגיה לאורך זמן.
- ניתוח מטרות ורמת סיכון
- בחירת אפיקי השקעה
- מעקב והתאמות תקופתיות
דמי ניהול ועלויות
העלויות תלויות בסוג ההשקעה, אופן הניהול, הסכומים המושקעים והעמלות החלות. ניהול מקצועי עשוי להתחיל סביב 1% לשנה, בהתאם לפתרון.
